Naturgy ha anunciado este lunes la venta en Bolsa de un 5,5% de su capital, procedente de su autocartera, tras culminar con éxito la oferta pública de adquisición (OPA) sobre un 10% de su capital que anunció en febrero y con la que logró hacerse en junio con algo más del 9% de sus propias acciones con el objetivo de devolverlas progresivamente al mercado.
El objetivo de esta operación, que a los actuales precios de mercado está valorada en unos 1.500 millones de euros, es aumentar el denominado de la compañía (porcentaje del capital que circula en el parqué) hasta un 15,1% y regresar con ello a los índices de referencia internacionales de los que fue excluida en su momento por su escasa liquidez.
En una nota remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) tras el cierre del mercado, Naturgy explica que la venta de ese 5,5% de su autocartera se va a llevar a cabo mediante dos operaciones: una colocación acelerada de un 2% de su capital (19,305 millones de acciones) dirigida exclusivamente a inversores cualificados y que ha encargado a Morgan Stanley, y una compraventa bilateral de aproximadamente un 3,5% del capital (hasta 34,1 millones de acciones) que ha encomendado a una entidad financiera de ámbito internacional.
“A través del Proceso de Colocación Acelerada y de la Compraventa Bilateral se dispondrá de acciones ordinarias representativas de aproximadamente un 5,5% del capital social de Naturgy, de tal forma que se espera que el capital flotante () tras la transacción represente aproximadamente un 15,1% del capital social”, explica la nota remitida a la CNMV.
Tras el Proceso de Colocación Acelerada y la Compraventa Bilateral, Naturgy va a mantener acciones en autocartera representativas de aproximadamente el 4,5% de su capital, si la operación se completa con éxito.
Estas dos operaciones buscan “retornar al mercado parte de las acciones adquiridas por Naturgy” a través de la opa voluntaria y parcial que autorizó la CNMV el pasado 28 de mayo, “fomentando de esta forma la liquidez de la acción de Naturgy e incrementando el capital flotante (free float) de la Sociedad de cara a favorecer su inclusión en los principales índices bursátiles, incluyendo en especial los de la familia MSCI”, añade la compañía.
La auto opa, valorada en su momento en unos 2.500 millones, lanzada a un precio de 26,5 euros por acción y a la que acudieron parcialmente todos los accionistas de referencia del grupo, La Caixa, los fondos que llevan años intentando vender (CVC-Alba y BlackRock-GIP) e IFM, llegó tras recibir el año pasado la compañía una recomendación de la propia CNMV para que elevase su liquidez. Los títulos del grupo que pilota Francisco Reynés cerraron este lunes en 27,9 euros, tras apuntarse una subida del 2,2%.
